Een financieel plan geeft inzicht in uw financiële situatie en uw financiële
toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met belangrijke gebeurtenissen,
zoals: de aankoop van een woning en pensionering. Daarnaast wordt
rekeningen gehouden met onverwachte tegenslagen, zoals: arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en overlijden.
Hoe werkt het?
Tijdens een persoonlijk gesprek brengen wij uw financiële situatie in kaart
en kijken we naar uw wensen en doelen. Vervolgens gaan wij deze aspecten
analyseren en verschillende scenario's doorrekenen. Hierna stellen wij een
financieel plan op dat u advies biedt over uw financiële situatie en het afdekken
van toekomstige risico's.
Na het afsluiten van een financiële producten om uw risico's te dekken is
het belangrijk om deze te onderhouden. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving
nemen wij contact met u op, als dit nodig is. Hierdoor worden uw financiële
producten op tijd aangepast en ervaart u geen nadelige gevolgen van veranderingen. Daarnaast kunt u bij veranderingen in uw persoonlijke situatie contact opnemen
met ons kantoor. Zo bent u verzekerd van de meest optimale dekking.
Tarief
Het tarief verschilt per financieel plan en wordt vooraf duidelijk vastgelegd.
Contact
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.